EL MERCADO CHINO DE AUTOMOVILES EN LATINOAMERICA
Carlos Mora Vanegas
El Análisis Fundamental nos dice lo que debería hacer el mercado, en base a las expectativas de resultados. El Análisis Técnico nos dice lo que el mercado está haciendo, y hacia donde se dirigen los gráficos. Ed Downs
Resumen
La visión de China para adentrarse en nuevos mercados es proactiva, puesto no pierden las oportunidades que se le presentan, mas cuando hay un descalabro económico fuerte a nivel mundial , especialmente de los Estados Unidos y Europa, crisis, que los ha afectado significativamente , aspecto que China ha sabido aprovechar .
A ello se agrega, su capacidad productiva, como las nuevas aperturas económicas que se le han presentado en Latinoamérica, como el caso de Venezuela, en donde el gobierno de Hugo Chávez se ha comprometido con China en diferentes rublos, como en préstamos de dinero, que hacen que China se adentre en este Continente a pesar de la distancia.
Palabras claves
Mercados, automóviles, oportunidades, penetración
Anotaciones, consideraciones, alcance
Al respecto del tema que nos adentramos, expone en un escrito sobre el , Universia Knowledge Wharton en su ultimo boletín, que los fabricantes chinos, que vendieron cerca de 18 millones de coches en China en 2011, miran cada vez más hacia los mercados emergentes para que sirvan de punta de lanza de su ofensiva a largo plazo para alzarse con los primeros puestos del ranking mundial del sector y, quien sabe, si conquistar la preferencia de los conductores americanos y europeos en las próximas décadas. Por muchas razones América Latina está convirtiéndose en el territorio favorito de esa estrategia global, entre ellas el aumento de la renta per cápita y las condiciones de mercado bastante semejantes a las de China.
Nos agrega la fuente de información señalada, que no es ningún secreto, y mucho menos para los chinos, que el hemisferio sur es un lugar lucrativo para quien fabrica y vende coches. Jaime Ardilla, presidente de GM para América del Sur, elogia desde hace mucho tiempo las operaciones latinoamericanas del fabricante estadounidense que son la joya de la corona de la empresa en lo referente a retornos sobre las inversiones hechas y crecimiento.
Relevante es la información que se da cuando se indica, que según la empresa de servicios de consultoría AT Kearney, los fabricantes chinos exportaron medio millón de coches a todo el mundo en 2011, y deberían incrementar esa cifra hasta alcanzar los dos millones en 2015 y los tres millones en 2020. El destino cada vez más frecuente de esas exportaciones es América Latina, donde el total de unidades vendidas en países como Brasil, Colombia, Perú y Argentina creció de forma acentuada en los últimos años. Aunque los modelos chinos sean raros en América del Norte, cerca de 16 marcas, entre ellas Chery, Foton, Great Wall, Geely y Yangtze se venden hoy en día en Colombia y el doble de ese número en Perú.
Desde luego, considerando los ingresos percapita de los Latinoamericanos en cada país, muchos no tienen acceso a la compra de carros que este mas allá de sus posibilidades, especialmente los americanos y europeos, por su valor, aspecto que los chinos sabe y es una de sus estrategias mas fuerte para compenetrarse en estos mercados, con un precio bajo.
Por tanto, como lo comenta la fuente citada, cabe la pregunta ¿Por qué los coches chinos son bastante más baratos? En parte, a causa de los costes más bajos de mano de obra. La mayoría de los trabajadores del sector gana entre US$ 300 y US$ 400 al mes en comparación, por ejemplo, con el trabajador mexicano, que recibe al mes entre US$ 2.000 y US$ 3.000. En EEUU, un trabajador de la línea de montaje del sector del automóvil gana, de media, de US$ 5.000 a US$ 7.000 al mes.
Jian Sun, socio de la empresa de servicios de consultoría AT Kearney en Shanghái, añade otra ventaja de coste importante de que disfrutan los chinos: la ingeniería inversa que practican en los coches americanos, europeos y japoneses, lo que alivia de forma significativa los costes de proyectar por cuenta propia nuevos modelos a partir de cero.
Sea cual sea el motivo, el hecho es por ejemplo, que el consumidor colombiano está comprando cada vez más coches chinos. Oliverio García, presidente de Andemos, la asociación nacional de concesionarios de automóviles, en Bogotá, observa que los fabricantes chinos tienen hoy en día un 5% de cuota de mercado en Colombia, que es muy sensible a los precios. Hace seis años, ese porcentaje era del 0%, y está aumentando. "En Colombia se pagan impuestos altos por los coches importados, por lo tanto el coche que llega aquí con coste de producción bajo saldrá ganando en el precio", dice. "Los chinos están ante una gran oportunidad aquí".
En Perú, los autos importados chinos representaron el 15% de las nuevas unidades vendidas en 2011, frente a un 12% en 2010 y prácticamente cero hace seis años, dice un ejecutivo del concesionario Plaza Motors de Lima.
Otro aspecto sumamente interesante a tomarse en cuenta es lo que destaca la fuente citada, que los analistas señalan diversos factores que explican el rápido avance chino. En primer lugar, la marea del crecimiento económico está subiendo más deprisa en América Latina que en la mayor parte de los mercados, impulsando el consumo en todas las áreas, desde productos de línea blanca al turismo y la vivienda. El boom en las ventas internacionales de mineral de hierro, soja, jugo de naranja, café, madera, además de otros recursos naturales y productos agrícolas latinoamericanos hará que la economía de la región crezca a una tasa proyectada del 4,5% en 2011, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal). Eso es cerca de tres veces la tasa de crecimiento proyectada de EEUU. No se trata de un golpe de suerte. La prosperidad de la región ha hecho que un 30% de la población entre a formar parte de la clase media, frente a un 20% hace diez años, añade Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina.
Por su puesto se expone, que la oferta de crédito es otro factor. Aunque algunos países, como Brasil y Chile, hayan restringido el crédito en los últimos meses para intentar controlar la inflación, la concesión de préstamos para la adquisición de vehículos en el transcurso de la última década se volvió, en general, mucho más accesible en América Latina. Son comunes los préstamos de siete años para la adquisición de vehículos a tasas de interés de un sólo dígito, lo que hace los pagos más aceptables que hace una década, cuando los préstamos tenían que ser pagados en dos o tres años.
El crédito se ha vuelto más accesible hoy en día debido a la mayor estabilidad y solidez de la industria de servicios financieros de la región. Además, gran parte de los países, con excepción evidente de Venezuela y de Argentina, domó el monstruo de la inflación que antes colocaba en situación de riesgo a los mercados de crédito de América Latina y hacía que los acreedores fueran reticentes a aumentar los plazos de pagos.
La convergencia de esos factores contribuyó al rápido crecimiento del mercado latinoamericano de coches, y a las expectativas de que el boom dure. En 2010, por ejemplo, la venta de coches en Colombia creció un 25% respecto a 2009, sumando la venta de 300.000 nuevos vehículos ligeros, pudiendo aumentar ese porcentaje un 25% más en 2011. Brian Irwin, socio de AT Kearney de EEUU en Dallas, prevé una media anual fuerte y elevada de crecimiento del 11% en las ventas de coches en Colombia hasta 2023. En Brasil, las ventas se situaron en torno a tres millones de unidades en 2010, y deberían seguir creciendo en torno a un 6% en el transcurso de la próxima década.
Por ultimo, considérese como lo comenta Universia Knowledge Wharton, las elevadas tarifas de importación están animando a los chinos a construir fábricas en América Latina para evitar impuestos y situarse más cerca del consumidor final. En octubre, el fabricante JAC anunció un acuerdo con su socio brasileño para la construcción de una fábrica de US$ 500 millones en el Estado de Bahia, cuya producción comenzará en 2014. Antes, Chery había anunciado que construiría una fábrica a 160 Km. al norte de São Paulo que prevé inaugurar en 2013 y que vendrá a sumarse a otra que ya posee en Uruguay. Mientras, Great Wall está instalando una fábrica en Venezuela, otro país con tarifas de importación elevadas. Las inversiones chinas en fábricas son sólo una faceta de las inversiones cada vez mayores del país en América Latina. Según la Cepal, las inversiones directas chinas en la región eran de US$ 22.700 millones en 2011, lo que representa un incremento del 49% respecto a 2010. (Más del 90% de ese capital está siendo dirigido al sector minero y otros recursos naturales, destinándose el resto a fábricas y otros tipos de instalaciones).
Conclusiones
Es un hecho cierto, que cada vez mas se incrementa el potencial de China en saber aprovechar las oportunidades, especialmente en mercados emergentes, y adentrarse en la conquista de mercados, en donde algunos de ellos le sirven de experiencia pilotos para adentrase con mas seguridad a competir en otros ya consolidados que requiere de mas consistencia en la características de los productos a ofrecer como los Estados Unidos y Europa. Lo cierto que Saben aprovechar las oportunidades y debilidades de sus competidores. Hacia donde va China es la pregunta que nos hacemos....
*Fuente de información debidamente señalada
Docente de postgrado de Faces ,Programa gerencia dela calidad y productividad, catedra de mercadotecnia
